Top 500 Mode, Beauty & Luxus-Einzelhandel Europa: Jahresranking 2025

Cross-Border Commerce Europe veröffentlicht die vierte Ausgabe der „Top 500 Mode-, Beauty- und Luxusartikelhändler Europas”, dem jährlichen Ranking für den E-Commerce, dem führenden Sektor im Online-Handel.

Cross-Border Commerce Europe, die Plattform zur Förderung des grenzüberschreitenden E-Commerce in Europa, hat eine neue Studie veröffentlicht, die die führenden Online-Händler und Marktplätze für Mode, Beauty und Luxus in Europa untersucht und bewertet.

Wichtige Kennzahlen für den Mode-, Beauty- und Luxusmarkt (Umsatz, GMV, Marktanteil)

Die 500 führenden grenzüberschreitenden Unternehmen verzeichneten ein bemerkenswertes Wachstum: Ihr Online-Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 32 % von 71 Mrd. € auf 93,7 Mrd. €. Diese Entwicklung wird durch eine Ausweitung der Marktbeteiligung unterstützt, da die Zahl der Unternehmen im Analysepanel im Vergleich zum Vorjahr um 7,5 % gestiegen ist.

Der gesamte (Online- und Offline-)Handel mit Mode, Beauty und Luxusgütern in Europa wird auf 734,5 Milliarden Euro geschätzt und soll bis 2026 um 2 % wachsen. Der Online-Markt für Mode, Beauty und Luxusartikel in der EU (27+UK) erzielte 2024 einen Umsatz von 224 Milliarden Euro (einschließlich 96 Milliarden Euro im grenzüberschreitenden Handel) und wird bis 2025-26 voraussichtlich 234 Milliarden Euro erreichen, was einem Wachstum von 5 % entspricht.

Dieser Aufwärtstrend wird durch die starke Präsenz von reinen Online-Anbietern für Beauty- und Luxusprodukte, den chinesischen Newcomern Shein und Temu sowie den stetig wachsenden „globalen C2C-Marktplätzen” unterstützt, die nachhaltige Second-Hand-Mode und Wiederverkaufsoptionen anbieten. Der Online-Markt für Mode, Beauty und Luxusprodukte wird in den nächsten drei Jahren voraussichtlich weiter wachsen.

• Mode, Beauty und Luxusartikel machen 23 % aller online gehandelten Produktkategorien aus.
• 30,5 % des gesamten Handels mit Mode, Beauty und Luxusgütern (sowohl online als auch offline) werden online abgewickelt.

Der Anteil des grenzüberschreitenden Online-Handels mit Mode, Beauty- und Luxusartikeln beläuft sich auf 96 Milliarden Euro (43 % des Marktes), was einem Anstieg von 17 % gegenüber 82 Milliarden Euro im Vorjahr entspricht. Bis 2026 wird ein Wachstum auf 105 Milliarden Euro (45 %) erwartet.

Die 500 führenden grenzüberschreitenden Mode-, Beauty- und Luxusartikelhändler und -marktplätze erzielten einen GMV von 93,7 Milliarden Euro. Marktplätze machen 53,6 Milliarden Euro (57,2 % Anteil) aus, während C2C-Re-Commerce-Marktplätze (Wiederverkauf) 15 Milliarden Euro (17 % Anteil) beitrugen, mit einer erwarteten Steigerung auf 18 Milliarden Euro bis 2026.

Aufschlüsselung des europäischen Mode-, Beauty- und Luxusmarktes

Der gesamte europäische (Online- und Offline-)Handel mit Mode, Beauty- und Luxusartikeln hat einen Wert von 734,5 Milliarden Euro, davon entfallen 511,5 Milliarden Euro auf Mode, 137 Milliarden Euro auf Beauty-Artikel und 86 Milliarden Euro auf Luxusartikel.

• Mode: Der Online-Anteil am gesamten Modehandel beträgt 25,7 %, wobei der Online-Modehandel einen Wert von 131,4 Milliarden Euro hat.
• Schönheit: Der Online-Anteil am gesamten Schönheitshandel beträgt 37,2 %, wobei der Online-Wert für Schönheit 51 Milliarden Euro beträgt.
• Luxusgüter: Der Online-Anteil am gesamten Luxusgüterhandel beträgt 48,8 %, wobei der Wert des Online-Handels mit Luxusgütern bei 42 Milliarden Euro liegt.
• Luxusartikel haben im Vergleich zu Mode und Beauty weiterhin den höchsten Online-Anteil. Der Online-Handel mit Mode (131,4 Milliarden Euro) macht 58,6 % des gesamten Online-Marktes für Mode, Beauty und Luxusartikel aus. Der Online-Handel mit Beauty-Produkten (51 Milliarden Euro) macht 22,7 % aus. Der Online-Handel mit Luxusartikeln (42 Milliarden Euro) macht 18,7 % aus.

Die 500 größten grenzüberschreitenden Mode-, Beauty- und Luxus-Einzelhändler und Marktplätze

Das Top-500-Ranking zeigt die wichtigsten globalen Akteure, die über Online-Plattformen, vorwiegend B2C- und C2C-Verkäufer, grenzüberschreitend in 30 Ländern (EU27+UK+CH+NO) tätig sind. Zu den wichtigsten Akteuren im grenzüberschreitenden Mode-, Beauty- und Luxussektor gehören Amazon, Zalando, Temu, Shein, Ssense, Sinsay, eBay, AliExpress, Vinted, Notino, The Ordinary, Cerave, Oriflame und E.L.F Beauty.

Amazon: Marktführer im grenzüberschreitenden Mode-, Beauty- und Luxussektor (eRank TOP 1)

Trotz der starken Konkurrenz durch Shein und Temu bleibt Amazon auch 2024 der weltweit größte Online-Händler und Marktplatz. Zum zweiten Mal in Folge hat Amazon Fashion & Beauty bedeutende Fortschritte bei der grenzüberschreitenden Expansion erzielt und nutzt seine robuste Plattform, um ein breites Spektrum von Verbrauchern anzusprechen.

Da Shein und Temu ihre globale Präsenz ausbauen, wird ihre Fähigkeit, sich auf dem komplexen globalisierten Markt zurechtzufinden, von entscheidender Bedeutung sein. Amazons jüngster Vorstoß in das Discount-Segment, der den Modellen von Temu und Shein nachempfunden ist, unterstreicht eine strategische Neuausrichtung hin zur Nutzung der Fertigungskapazitäten Chinas. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Erschwinglichkeit und Auswahl der Produkte zu verbessern und direkt mit etablierten Akteuren im Bereich des preisgünstigen E-Commerce zu konkurrieren.

Bis 2027 werden jedoch digitale Produktpässe (DPPs) in der EU für Textilien, Kosmetika und Verpackungen obligatorisch sein. DPPs sorgen für Transparenz über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts hinweg, von den Rohstoffen bis zum Recycling am Ende der Lebensdauer, stärken die Verbraucher und fördern die Nachhaltigkeit. Luxusmarken wie Stella McCartney und Beauty-Anbieter wie Rituals Cosmetics sind Vorreiter und nutzen QR-Codes und Blockchain, um Materialien zurückzuverfolgen, ethische Ansprüche zu überprüfen und Nachfüllsysteme zu unterstützen – ein Zeichen für den Wandel hin zu verifizierter Nachhaltigkeit und zirkulären Modellen.

TOP 10-Rankings

• Mode: Amazon, Temu, Zalando, AliExpress, eBay, Nike, Etsy, Vinted, H&M, Uniqlo.
• Beauty: Notino, Fragrantica, DI, Farmaline, Oriflame, Rituals, Douglas, Byrdie, Jafra, The Ordinary.
• Luxus: Swarovski, Farfetch, Rolex, Vestiaire Collective, Tissot, Ssense, Moncler, Nordstrom, Chrono24, Tag Heuer.

Eine interessante Entdeckung ist die starke Präsenz von Akteuren wie Skims (von Kim Kardashian) in den Top 10 der Kategorie „Hersteller-Designer/Stars/Influencer Luxus“. Zu den Top-Namen gehören Fragrantica, Harper’s Bazaar, Byrdie, Skims, Balenciaga, Prada, Christian Louboutin, Dior, Gucci und Cartier.

KI, digitale Zwillinge und Transparenz
Die Mode- und Schönheitsindustrie befindet sich in einem digitalen Wandel, wobei KI-generierte Models und digitale Zwillinge die Art und Weise, wie Marken vermarkten und operieren, neu gestalten. Diese virtuellen Nachbildungen bieten skalierbare, kosteneffiziente und fotorealistische Alternativen zu traditionellen Kampagnen, werfen jedoch Fragen zu Ethik, geistigem Eigentum und Beschäftigung auf.

H&M setzt Maßstäbe bei der ethischen Einführung von KI, indem es digitale Zwillinge entwickelt, die sich im gemeinsamen Besitz mit echten Models befinden, deren Zustimmung und Vergütung sichergestellt sind. Dieses Modell führt einen Rahmen ein, in dem digitale Avatare lizenziert werden können, wodurch Einnahmen ohne physische Beteiligung generiert werden.

Strategische Neuausrichtung: Inditex & Dual Market Targeting
Inditex, die Muttergesellschaft von Zara und Lefties, definiert globale Fast Fashion neu, indem sie sowohl das Premium- als auch das Ultra-Low-Cost-Segment anspricht. Zara entwickelt sich zu einer „zugänglichen Luxusmarke” mit immersiven Einkaufserlebnissen wie dem Zara Café und kuratierten Reiseinhalten. Gleichzeitig wird Lefties neu positioniert, um mit niedrigen Preisen und einem digital ausgerichteten Betrieb mit Shein und Temu zu konkurrieren.

Die vertikal integrierte Lieferkette und die Reaktionsfähigkeit von Inditex ermöglichen es dem Unternehmen, global zu expandieren und sich gleichzeitig an regionale Bedürfnisse anzupassen, wodurch seine Dominanz im gesamten Wertespektrum der Modebranche gestärkt wird.

Konversationsbasierter Handel und KI-gesteuerter Einzelhandel
KI verändert auch den E-Commerce durch Conversational Commerce, bei dem Tools wie ChatGPT die Produktsuche und Transaktionen durch Dialoge unterstützen. Diese Veränderung wirkt sich aus auf:

• Ladengestaltung: von visuell zu dialogorientiert.
  • SEO: von Suchmaschinen zu KI-Eingabeaufforderungen.
  • Customer Journey: vom passiven Stöbern zur KI-gesteuerten Kuratierung.

Einzelhändler, die diesen Paradigmenwechsel frühzeitig begrüßen, sind besser positioniert, um den sich wandelnden Kundenerwartungen gerecht zu werden.

„Da Mode nach wie vor der führende vertikale Markt im grenzüberschreitenden Online-Einzelhandel ist, bin ich stolz darauf, die vierte Ausgabe des Berichts „Top 500 Fashion, Beauty and Luxury Retail Europe” vorstellen zu dürfen. Er beleuchtet die Dynamik des Online-Handels mit Mode, Beauty- und Luxusartikeln in Europa und fördert den grenzüberschreitenden Handel in diesem wichtigen Sektor”, fasst Carine Moitier, Gründerin und Geschäftsführerin von CBCommerce.EU, zusammen.

Hier geht´s zur Infografik.

Quelle: www.cbcommerce.eu